“投资狙击手”行不行?陈修竹旗下2只基金全下跌,重仓股是啥?

2023-06-20 04:57:37 来源:德林社

文 | 杨万里


(资料图片仅供参考)

当上基金经理111天,摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(本文简称:“摩根士丹利基金”)基金经理CHEN JUDY(陈修竹)有压力了吗?现在,她管理的基金业绩表现不佳。

截至6月16日最新数据,陈修竹旗下2只基金大摩基础行业混合、大摩新兴产业股票全为下跌状态,今年来收益率分别为-21.84%、-5.85%,在同类中排第2246/2249、668/851位。其中,大摩基础行业混合在同类排名倒数第四。

陈修竹拥有亮眼的学历及工作背景,她是卡内基梅隆大学化学工程硕士,曾任职贝克休斯油田技术公司、上海正享投资管理有限公司、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,并于今年2月28日正式管理基金产品。

目前,陈修竹旗下管理的基金资产总规模为2.71亿元,任职期间最佳基金回报为-11.19%。

从陈修竹过往经历看,她从2015年开始专注于科技领域研究,研究过电动车、光伏、风电、储能、高端装备制造、新材料等板块。她的投资风格是青睐科技股,目前重点关注储能领域、以及氢能、充电桩等处在爆发性阶段的行业。

陈修竹十分看好科技板块,比如大摩基础行业混合,该基金在2022年的投资主要以新能源车板块为主。

去年年初,大摩基础行业混合持仓以电力设备及新能源、有色金属、化工、电子、汽车等行业中的新能源汽车产业链公司为主,二季度减持了锂电设备板块,增持了电池板块,三季度调整幅度不大,四季度增持了储能板块。

进入2023年后,大摩基础行业混合一季度主要关注储能板块。一季报中提到,“基金经理认为随着新能源领域的快速发展,储能技术已成为新能源发电系统中不可或缺的重要组成部分。储能行业作为新兴的科技产业,在未来几年内仍有较大的发展空间。”

重仓股有哪些?大摩基础行业混合一季度前十大重仓股分别是盛弘股份、南网科技、德业股份、禾迈股份、阳光电源、炬华科技、欧晶科技、新风光、苏文电能、科士达。从年初至今,上述10只重仓股中6只下跌,最惨个股是禾迈股份,跌幅达40.05%。

再看大摩新兴产业股票,该基金在2022年重点配置电力新能源、信息技术和医疗创新等板块。

2023年一季度,大摩新兴产业股票持仓集中在计算机、半导体、医疗创新、电力新能源等板块。

重仓股有哪些?大摩新兴产业股票一季度前十大重仓股分别是新北洋、捷顺科技、亿纬锂能、昌红科技、美迪西、振芯科技、比亚迪、汇创达、德业股份、阳光电源。从年初至今,上述10只重仓股中6只下跌,最惨个股是美迪西,跌幅达40.41%。

在证券平台上,陈修竹曾发帖称自己更偏向于做投资的狙击手,投资思路是不轻易开枪,但开枪就要“稳准狠”。

陈修竹还称,她选择的猎物是储能、新能源、新材料等方向,在合适的时间买,在卖的时点也要深思熟虑,果断操作。

不过,这位想当“投资狙击手”的基金经理还没有给基民带来良好回报。接下来陈修竹会采取哪种策略提振基金业绩,我们保持关注。

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